要点

対象：自分の仕事にCoworkを使いたい税理士

  1. 返信は所長の承認を待つ
  2. 税額の計算は米国の連邦税向け
  3. 顧問料を聞かれても金額は書かない

Claude Coworkに「Small Business」プラグインを入れると、新しく顧問を検討している方からの問い合わせに、返信の下書きを作らせられます。34

この記事の目次（6節）
  1. Small Businessでできること・できないこと
  2. 返信の下書きの中身
  3. 入れ方と、初期設定で聞かれること
  4. 顧問先のデータを読ませる前に
  5. 試す前に確かめること
  6. 相談したいとき

Anthropicが2026年5月に「Claude for Small Business」として発表したものです。1

税理士には守秘義務があるので、顧問先の帳簿や申告書は、最初は読ませないのがおすすめです。問い合わせ用の受信箱（メールのアカウント）と、面談の予定を入れるカレンダーだけをつないで始めます。

プラグインは、仕事の手順やほかのサービスとのつなぎ方を、まとめて足す追加機能です。6

Small Businessでできること・できないこと

いまの版（1.35.1）には、スキル（仕事の手順）が44個入っています。3

仕事スキルの名前日本の税理士事務所で使えるか
新規の問い合わせへの返信の下書きspeed-to-lead使える。Gmailなどをつなぐと、届いた問い合わせを自動で拾う4
届いたメールの仕分けと返信の下書きinbox-manager使える。メールを貼り付けても動く3
入金のない顧問料を催促するメールinvoice-chase未入金の一覧をCSVで渡せば使える3
税額の計算と申告の準備tax-prep税額の計算は使えない。帳簿の取りまとめだけ動く5

tax-prepは、米国以外の事業者だと税額の計算をしません。対応する会計ソフトにも、freee会計、マネーフォワード クラウド会計、弥生会計は入っていません。5

返信の下書きの中身

speed-to-leadは、届いた問い合わせを4つに振り分けて、どれにも下書きを作ります。4

振り分けClaudeがすること
至急（受ける条件に合い、急いでいる）下書きを作り、所長が決めた連絡先（Slackのチャンネルなど）にすぐ知らせる
受けられる聞かれたことに答え、面談の候補日時を2つか3つ挙げる
情報不足足りないことを1つだけ聞く
取り扱い外お受けできないことを伝え、ほかの税理士を紹介できれば書く

面談の候補は、Googleカレンダーの空いている時間から選びます。カレンダーをつないでいなければ、相手の都合を聞く文になります。4

返信は短くし、聞かれたことにまず答えます。「お問い合わせありがとうございます。追って連絡します」だけの返信は作りません。4

顧問料を聞かれたとき

「顧問料はいくらですか」と聞かれても、下書きに金額は書かず、料金の決まり方だけを伝えます。料金は所長が決めることだからです。承認を待つ下書きの一覧では、その下書きに注意の印が付きます。48

お金や振込先の口座、パスワードを求める問い合わせには、下書きを作りません。求められた内容を引用して、所長に回します。4

送るのは所長の承認後

speed-to-leadには、返信を自動で送る設定がありません。8

夜のうちに届いた問い合わせは、決まった時刻にまとめて下書きを作るよう設定できます。所長は朝に読んで、まとめて承認します。4

入れ方と、初期設定で聞かれること

プラグインは、Pro・Max・Team・Enterpriseのどの有料プランでも使えます。6 プランごとの料金は、Claude Coworkの使い方の記事にまとめました。

  1. Claudeの「Cowork」タブを開く
  2. 左の「Customize」を開き、「Plugins」タブを開く
  3. 「Discover」タブで「Small Business」を選び、「Add」を押す
  4. Claudeに「get me started」と入力する

すると、15分ほどの初期設定が始まります。3 国と請求書の通貨を聞かれたら、日本と円を答えます。金額は「JPY 30,000」の形で出ます。9

顧問先のデータを読ませる前に

税理士法第38条は、業務で知った秘密を正当な理由なく漏らすことと、ひそかに使うこと（窃用）を禁じています。税理士でなくなった後も同じです。7

speed-to-leadは、つないだ受信箱から問い合わせのメールを選んで読みます。4 どれが問い合わせかを選ぶのはClaudeなので、顧問先とのやり取りが混ざる受信箱は、つながないほうがよいと考えています。

入力した内容をAIの学習に使うかどうかは、プランで分かれます。TeamとEnterpriseでは、初期設定のままなら、Anthropicは業務のデータを学習に使いません。2

ほかのプランでは、「Settings > Privacy」にある「Help improve our AI models」の設定で決まります。10

試す前に確かめること

確かめることなぜ確かめるか
問い合わせが届く受信箱が、顧問先とのやり取りと分かれているか問い合わせの受信箱だけをつなげるから
外出や顧問先への訪問も、カレンダーに入れているか入っていない時間は空きとして、面談の候補に出るから
出来がよかったと思うメールを3通選べるか返信をいつもの言い方に合わせるのに使うから4
顧問料の目安をどう答えるか、決めてあるか下書きには金額が入らないから

Claudeで秘書の仕事を組む手順は、ClaudeでAI秘書を作る記事で順に説明しています。記帳や月次の確認にAIを使う話は、税理士事務所のAI活用の記事にまとめました。

自分で設定する時間が取れないこともあると思います。当サイトのAI秘書では、問い合わせの受付と返信の下書き（所長が確かめてから送ります）、予約とカレンダーへの登録を引き受けています。範囲はAI秘書の顧客対応に載せています。

相談したいとき

問い合わせのどこまでをAIに任せるかで迷ったら、初回30分の無料相談をご利用ください。

出典

  1. Anthropic「Introducing Claude for Small Business」（2026年5月13日）（参照 2026-10-28）
  2. Claude「Claude for Small Business」（参照 2026-10-28）
  3. anthropics/knowledge-work-plugins「Small Business」（GitHub・版1.35.1）（参照 2026-10-28）
  4. anthropics/knowledge-work-plugins「speed-to-lead」（GitHub）（参照 2026-10-28）
  5. anthropics/knowledge-work-plugins「tax-prep」（GitHub）（参照 2026-10-28）
  6. Claude ヘルプセンター「Use plugins in Cowork」（参照 2026-10-28）
  7. e-Gov法令検索「税理士法」第38条（秘密を守る義務）（参照 2026-10-28）
  8. anthropics/knowledge-work-plugins「speed-to-lead」の承認の決まり（GitHub）（参照 2026-10-28）
  9. anthropics/knowledge-work-plugins「Currency, country, and financial year」（GitHub）（参照 2026-10-28）
  10. Claude ヘルプセンター「Use Claude Cowork on web, desktop, and mobile」（参照 2026-10-28）