見積書・請求書の下書き

こんなお悩みに

注文が入るたびに、同じ内容を見積書と請求書に転記している。月末にまとめて作るので、その夜だけ机に向かう時間が長い。転記のたびに金額を見直す。

対応範囲

注文が入るたびに転記していた見積書と請求書。書式を1つ決めて、注文の記録から下書き作成までを自動化します。金額の確認と送付の判断は、これまで通りご自身で行います。

システムの流れ

1. 注文の記録（スプレッドシート・メール・注文書）を1か所に集める
2. 請求書の書式を1つ決める（現在使っているもので構いません）
3. システムが注文の記録から下書きを作成し、承認待ちにする
4. あなたが金額を確認して送付する

ご用意いただくもの

• 注文の記録がどこにあるか（スプレッドシート、メール、紙のどれか）
• 現在の請求書の書式（PDF・Excel・会計ソフトの様式）
• 送付方法（メール・PDF・郵送）

ご依頼の形

業務自動化（下書き型）が近い形です。ご自身で作りたい方は伴走プランで同じものを一緒に作れます。 料金は相談のときにお伝えします。